Gold Fields планирует приобрести Осиско Майнинг за $1,57 млрд, обеспечив золотой проект с годовой добычей 9 тонн

12 августа.Южноафриканская компания по разработке золота Gold Fields Limited объявила о достижении окончательного соглашения с канадской компанией Osisko Mining, зарегистрированной на бирже TSX, о приобретении всех обыкновенных акций Osisko за 2 CAD.Это приобретение даст Gold Fields полную собственность на проект Windfall Gold в Квебеке, который в настоящее время в равной степени принадлежит обеим компаниям.

Это приобретение является последним шагом в диверсификации деятельности компании, расположенной в Йоханнесбурге, за пределами своей страны.Gold Fields пыталась приобрести еще одну канадскую золотодобывающую компаниюЯмана Голд, но неудачно.

О золотых месторожденияхОграниченный

Gold Fields является глобальным диверсифицированным производителем золота с девятью рудниками в Австралии, Южной Африке, Гане, Чили и Перу, и одним проектом в Канаде.Общий годовой объем производства компании в эквиваленте золота составил 2.3 миллиона унций (71,5 тонн). имеет запасы золотой руды 46,1 миллиона унций (1,434 тонны), доказанные и вероятные запасы золотых полезных ископаемых 46,1 Моц,измеренные и указанные запасы золотых полезных ископаемых (за исключением запасов руды) 31.1 млн унций (967 тонн) и выведенных золотых минеральных ресурсов в 11,2 млн унций (348 тонн).

О Осиско

Osisko - компания по разведке полезных ископаемых, специализирующаяся на приобретении, разведке и разработке ресурсов драгоценных металлов в Канаде. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.

Обзор сделки

Gold Fields согласилась приобрести акции Osisko по цене 4,90 канадских долларов за акцию в рамках сделки с наличными.с стоимостью предприятия CAD 10,48 млрд. долл. США (1,08 млрд. долл. США), что на 55% превышает средневзвешенную по объему торговлю Osisko за 20 дней.

После завершения сделки Gold Fields объединит 50% доли Osisko, получив полную собственность и контроль над проектом Windfall и всей его зоной разведки.Это позволит устранить существующие отсроченные денежные выплаты Gold Fields в размере CAD 300 млн и обязательства по разведке в размере CAD 75 млн., которые были частью соглашения Windfall о совместном предприятии, достигнутого с Osisko в мае 2023 года.Gold Fields заплатила 60 миллионов канадских долларов за приобретение 50% акций Windfall Project и создала совместное предприятие с OsiskoНа повышение цены сделки влияет множество факторов, включая рост цен на золото, увеличение инвестиций, дополнительные 160 000 метров бурения,и включение проекта Bonterra, который, как ожидается, прибавит больше ресурсов через доходы от совместного предприятия.

Сделка требует одобрения не менее двух третей голосов, отданных на собрании акционеров Osisko, и простого большинства голосов акционеров Osisko (за исключением некоторых связанных сторон)Ожидается, что собрание акционеров состоится в октябре 2024 года.Совет директоров Осиско рекомендовал акционерам проголосовать за.

Соглашение о согласовании содержит обычные положения о защите сделки, включая договор о неиспользовании Осиско и фидуциарное положение в пользу Осиско.Соглашение предусматривает, что Osisko будет выплачивать 108 миллионов канадских долларов за расторжение сделки, если она примет предложение более высокого качества или при определенных других обстоятельствах.Как Osisko, так и приобретатель сделали обычные заявления, гарантии и соглашения в соглашении о согласовании, включая соглашения относительно ведения бизнеса Osisko до закрытия..

Если сделка получит одобрение акционеров Осиско и все необходимые нормативные и судебные разрешения,Ожидается, что он будет закрыт в четвертом квартале 2024 года..

Генеральный директор Gold Fields Майк Фрейзер приветствовал сделку:

"Мы рады консолидировать оставшиеся 50% доли в Windfall и его перспективной зоне разведки.В сочетании с очень перспективной зоной разведкиС мая 2023 года мы являемся совладельцами этого проекта и провели предварительную тщательную проверку, получив глубокое понимание Windfall и его потенциала.и мы рассматриваем его как следующий долговечный краеугольный камень в нашем портфелеЭто приобретение соответствует нашей стратегии повышения качества портфеля путем инвестирования в высококачественные долгосрочные активы, такие как Windfall.Это дает нам возможность укрепить наше присутствие в Квебеке (мининская юрисдикция Tier 1) и использовать наш опыт в области разведки зеленых полей, разработки проектов, и подземной добычи".

Генеральный директор Osisko Джон Буржински прокомментировал:

"Эта сделка представляет собой высокую краткосрочную прибыль для наших акционеров и отражает истинный мировой уровень проекта Windfall.Мы превратили Виндфолл в один из крупнейших и высококачественных проектов по разработке золота в мире., и эта сделка подтверждает необычайный предпринимательский дух команды Осиско.Gold Fields - крупнейший мировой производитель золота с впечатляющей историей успешного строительства и эксплуатации шахт.Как наш партнер по совместному предприятию в Виндфолле,Gold Fields глубоко понимает этот актив и признает важность прочных отношений, которые мы установили со всеми заинтересованными сторонами в Квебеке.Кроме того, "Золотые поля" разделяют наши основные ценности безопасной, инклюзивной и социально ответственной работы.И мы желаем им успехов в будущем.. "